1、机器人
主要逻辑：斯坦福炒菜机器人火爆全网
1月4日，斯坦福华人团队的炒菜机器人Mobile ALOHA火爆全网。Mobile ALOHA不仅可以自主操作，还可以支持全身远程操控。Mobile ALOHA系统利用监督行为克隆和共同训练方法模拟复杂的现实世界任务。
招商证券：Mobile ALOHA整套系统在价格上更为经济，总价不到32000美元，包括机器人硬件、电源和计算设备、摄像头、传感器、组装和维护费用以及开源的软件部分。Mobile ALOHA的研发突破有望加速机器人商业化进程。随着新兴应用场景的拓展，机器人市场需求日益旺盛， 2024年或是机器人元年。建议关注：机器人零部件、减速器相关领域企业。
2、储能
主要逻辑：储能传言获澄清
近日，储能板块盘中出现传言称“2024年五大六小电力集团停止锂电储能项目”，有券商澄清该传言不实。
海通国际：储能系统2023年中标规模超过53.8GWh，2h储能仍是当前主流，4h长时储能项目有望显著增加。随着风光装机规模不断扩大以及新能源发电渗透率不断提高，对长时储能的市场需求逐渐增长。电池仍然是主流技术路线，但各种长时储能技术在发展速度上有所提升，包括飞轮储能、重力储能、液流电池等4h及以上的储能技术路线已经从示范阶段逐渐向规模化落地阶段发展。虽然这些新技术在价格方面尚未能与锂电池持平，但其价格一直呈现下降趋势，吸引独立储能电站或风光配储项目选择4h储能系统。建议关注：盈利水平保持高位且在海外储能市场具备先发优势的企业宁德时代、阳光电源等。
图片来源：海通国际
3、苹果MR
主要逻辑：苹果MR发售定档
据苹果官网显示，苹果混合头显Vision Pro将于2月2日在美国上市，1月19日即可开始预定。据悉Vision Pro的起售价为3499美元，存储空间为256GB。
太平洋证券：苹果MR头显Vision Pro引入全新的、由眼睛、手和声音控制的输入系统，交互方式由以往通过手柄的硬件交互向自然交互转变，基于此苹果与微软、Unity、迪士尼等合作，推出支持Vision Pro的内容，促进MR头显在办公、游戏、娱乐等场景的应用。苹果MR头显Vision Pro推出意味着交互方式实现向自然交互的转变，炒股配资网满足自然交互方式的内容生态有望发展繁荣，应用场景有望进一步拓展。建议关注：MR内容领域相关企业恺英网络、锋尚文化等。
4、英伟达
主要逻辑：英伟达发布新品
美东时间1月8日，英伟达宣布推出GeForce RTX 40 Super系列显卡。英伟达表示，它们可凭借超高性能的人工智能（AI）为游戏和创作注入强劲的动力，强化最新游戏的性能，构成AI助力个人电脑（PC）的核心，是在PC上体验AI的终极方式。
国金证券：AI PC在硬件性能可以满足更加丰富应用的情况下，通过软件的更新迭代，使得用户交互更加方便，提升用户工作效率。同时，处理器端的升级，也将带动配套芯片以及产业链厂商受益。在端侧运行AI模型带动存储向更高世代以及更大容量发展。PC处理器采用先进封装趋势明显，封测厂商有望受益。建议关注：电源管理芯片、内存接口芯片、以及与处理器厂商绑定较深入的封测厂商。
5、新型城镇化
主要逻辑：深圳城中村改造
近日，深圳市规划和自然资源局发布关于公开征求《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿），此次城中村改造总建筑面积约2.2亿平方米，占全市建筑总量比重超过40%。
中银国际：城中村改造将是未来行业转型发展方向之一，对于调整核心城市供需关系有重大意义，或能释放一二线城市的优质土地资源，增加核心区域土地供应。不过，城中村改造项目周期较长、资金需求较大，且需要协调多个利益主体的关系，预计未来参与方多为有较多城市更新经验的央企和地方国企。建议关注：在超大特大城市有城市更新业务布局的房企中华企业、招商蛇口、华润置地、中交地产、越秀地产、城建发展、绿城中国等。
文章为作者独立观点，不代表隆盛策略观点
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