昨夜，欧洲航运巨头宣布涨价、延长停运。
全球集装箱航运巨头法国达飞轮船周二在其网站上发布通知称，从1月15日起，亚洲至地中海地区的集装箱运费将较1月1日上调至多100%，40英尺长集装箱运费将从1月1日的3000美元提高到6000美元。达飞轮船发言人表示，随时准备根据需要重新评估和调整其计划。
随后，航运巨头马士基称，将继续暂停通过红海的所有货物运输，同时将进一步评估不断变化的情况。在对客户最有意义的情况下，船只将改变航线，继续绕好望角航行。
此外，参考消息援引据俄罗斯卫星社此前报道，天空新闻电视台阿拉伯语频道援引也门消息人士的话报道称，一艘美国军舰1日与也门胡塞武装的船只在红海发生冲突。天空新闻电视台阿拉伯语频道称：“胡塞武装的作战快艇和一艘美国军舰正在红海发生激烈冲突。”
行情方面，昨日集运指数（欧线）期货所有合约均录得涨停，其中主力合约 EC2404 收于1924.8点，涨幅为20%。
海通期货航运研究员雷悦认为，EC期货元旦后大涨有现货运价的强势支撑。2023年12月29日盘后发布的最新一期SCFI欧线运价环比上行80%，至 2694美元/TEU，环比第六周走强，进一步体现了在货运需求旺盛的2024年1月叠加舱位供给偏紧的支撑下现货市场运费持续走强。
看向现货运价表现，雷悦表示，目前集运欧线现货价格依然维持稳定。现货运价偏强的态势将维持至2024年1月底，主要是因为传统旺季货运需求给予稳定支撑，叠加红海地区事件催化市场积极情绪，马士基复航红海实质性推进存疑，绕航仍是大部分欧线和地中海线集装箱船的主要选择，供应链紊乱催化的矛盾逐步暴露。而2月正值中国农历春节，在货物量现实性短缺的情况下，船司也缺乏主动降价动力，更可能采取大幅停航的举措。
方正中期期货研究院海运及商品指数研究总监陈臻告诉期货日报记者，2024年1月第二周FAK运价出炉，整体来看部分班轮公司小幅上涨，部分班轮公司持平，整体运价中枢在3000—4000美元/TEU。倘若红海危机持续，1月第三周FAK运价还有继续小幅上涨动力。但由于出口形势一般，不少工厂或在春节前提前放假，所以1月第四周之后出货将进入淡季，届时，即期运价有望出现拐点。
陈臻表示，近期集运市场期现价格大涨，主要推动因素是地缘政治紧张，但其实集运基本面并未好转，甚至还在恶化。尤其是2024年，全球新船下水压力较大，而欧洲经济复苏乏力，运力供需失衡严重。同时需要注意的是，红海危机只是阶段性事件，一旦该区域危机解除，EC盘面走势将回归基本面，届时期现价格都会大幅下挫。
中信期货航运研究团队提示，目前交易所加强监管，建议参与者轻仓观望，注意风险防范。
美股、原油跳水
昨晚美股开盘后，纳斯达克指数持续跳水，一度跌超2%。
同时，美国2023年12月Markit制造业PMI终值47.9，预期48.4，前值48.2。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，PMI数据显示出美国制造商在年末的表现不尽如人意。由于近期订单量下滑加剧，产出以6个月来最快的速度下降。因此，制造业很可能在2023年第四季度拖累经济。
一些分析师警告，预计2024年美国经济走弱、消费者支出更加疲软，这可能转化为美国企业盈利增长放缓。苹果股价大跌超3%。消息面上，苹果公司遭到了巴克莱分析师的看空，被下调了评级，由“持股观望”下调至“减持”。
商品方面，国际油价盘中大跳水，美油、布油从上涨超2%转为跌超1%。
截至今晨收盘，美股三大指数中仅道指收涨，涨幅25.5点，报37715.04点，刷新上周四所创的收盘历史高位。纳指收跌1.63%，报14765.94点，连跌三个交易日。标普收跌0.57%，报4742.83点。苹果大跌3.6%，芯片股全线下挫，Arm(ARM.O)收跌8.2%，阿斯麦(ASML.O)跌5.2%，英伟达(NVDA.O)跌2.7%。纳斯达克中国金龙指数跌3.5%，理想汽车(LI.O)、蔚来汽车(NIO.N)均跌超7%，京东(JD.O)跌近6%。
原油方面，WTI 2月原油期货收跌1.78%，报70.38美元/桶；布伦特3月原油期货收跌1.49%，报75.89美元/桶。
以色列空袭黎巴嫩首都，哈马斯政治局副主席等6人死亡
今晨，新华网援引黎巴嫩媒体2日报道，以色列无人机当天袭击位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）办公室，导致哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里等6人死亡。
黎巴嫩国家通讯社报道说，当地居民在空袭发生时听到巨大爆炸声，空袭造成阿鲁里等6人死亡，另有多人受伤，伤者已被送往当地医院。另据黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台报道，哈马斯下属武装派别卡桑旅的两名领导人也在空袭中丧生。
黎巴嫩总理米卡提当天对这起袭击事件予以谴责，并呼吁国际社会“制止以色列的侵略行径”。他说，这是“以色列犯下的新罪行”，其目的是让黎巴嫩进入新的对抗阶段。
哈马斯消息人士在接受新华社记者采访时说，阿鲁里及其助手在以军空袭中丧生。哈马斯已通知卡塔尔和埃及等斡旋方，短期股票配资冻结与以色列的“任何谈判”。
哈马斯政治局成员伊扎特·里什克当天发表声明，谴责以色列暗杀阿鲁里是“懦弱行为”。哈马斯在社交媒体上发表声明说，阿鲁里被暗杀不会削弱“抵抗力量”。
事件发生后，以色列政府和军方没有直接就空袭贝鲁特南郊发表评论。但以色列军方发言人哈加里在接受媒体采访时说，以方将继续打击哈马斯，并做好应对任何情况的准备。
油脂油料齐下行，原因何在？
新年首个交易日，油脂油料期货振荡下行，连粕期货也大幅下挫。
昨日，国内植物油走势有所分化，豆油主力合约受成本端拖累和国内节日消费不佳等利空因素共振影响而走弱。棕榈油较为坚挺，但近期供需面的上行驱动仍有限，主要原因是：国际豆棕价差回落，棕榈油主要需求国植物油库存高企，棕榈油下游需求表现疲软，减产周期对于去库进度的推进不及预期。船运机构数据显示，2023年12月马来西亚棕榈油出口环比下降近10%。
国联期货油脂油料分析师姜颖告诉期货日报记者，油脂和油料同样存在供过于求的矛盾。目前，国内三大植物油库存均处于高位，尤其是菜油。2023年四季度菜籽和菜油均大量进口，导致国内菜油库存高企，菜油与豆油价格倒挂幅度接近150元/吨，倒挂时间已超过1个月。下游消费需求对油脂供应增加的承接力度较为有限，导致油脂整体呈现偏弱运行态势。
“内盘油脂油料品种集体走弱，直接驱动在于元旦前CBOT大豆主力跌破1300美元/盎司关口，成本端的支撑偏弱。”国元期货油脂油料分析师刘金鹭表示，美豆走弱主要驱动在于南美大豆供应预期趋松，此前市场机构预测巴西2023/2024年度大豆产量在1.55亿—1.6亿吨，较种植初期有所下调，相较上一年产量同比增加，同时阿根廷大豆产量预期较上年大幅增长。整体看，南美大豆种植周期的丰产预期将延续，定产前仍将限制美豆价格上方空间。
国海良时期货油脂油料分析师孙啸表示，南美大豆产区天气继续改善拖累了国际大豆价格。未来一周，巴西中、东部大部分区域有望迎来降雨，马托格罗索州的干旱局面可能得到缓解，或有助于巴西大豆单产的修复。阿根廷大豆产区整体土壤状态继续保持正常，播种进度略有上赶，目前已接近80%，已播种大豆优良率亦逐步提升至40%。加之巴西、阿根廷今年播种面积上的增量，南美大豆供应进一步增加的局面无法被证伪。
“在需求未见显著亮点的情况下，基本面维持宽松格局。考虑到目前CBOT大豆仍在相对高位，且南美大豆离岸基差也较之前低点修复明显，如果3月之后南美大豆丰产上市，现实端抛压可能进一步增加。”孙啸说。
国内方面，豆粕供强需弱格局未发生明显转变。刘金鹭称，2023年四季度至2024年1月大豆到港量维持高位，油厂压榨积极性较高，而在养殖端亏损以及腌腊消费提振有限的弱需求现实下，国内豆粕反季节累库问题预计仍将延续，再加上市场悲观情绪有所增加，现货价格持续下调。
“进口大豆集中到港，油厂维持较高的压榨开机率。下游生猪养殖业产能加速去化，生猪存栏量下降叠加养殖利润亏损，导致终端对豆粕需求较为疲软，原料补库以按需采购为主。油厂豆粕库存超过80万吨，库存压力较大，供强需弱格局延续。”姜颖补充说。
油菜籽方面，据孙啸介绍，目前市场继续消化加拿大菜籽、澳大利亚菜籽被不断调高的供应压力。这样的逻辑可能随着全球油菜籽季节性去库而逐步兑现。同时，油菜籽暂未到其天气扰动窗口，缺少利多因素支持。内盘菜系大幅下跌或是对较高的盘面榨利进行下修。国内菜油供应充足局面不改，在没有成本端因素推动的情况下或弱势筑底。未来需关注加拿大菜籽新作播种面积。
“国内菜油基本面最弱，2023年四季度菜籽到港量较高，而且前期到港菜籽陆续通关，油厂压榨进度稳定，供应压力加大，但相比下游现货成交表现不佳，节日消费并未出现明显增长，呈现旺季不旺的局面，高库存现状短期难变。”刘金鹭预计，后市植物油整体仍将承压运行，需重点关注南美大豆产区的天气情况以及国内下游消费增长情况。
事实上，菜粕也跟随豆粕下跌。姜颖表示，近期进口菜籽和进口菜粕大量到港，预计2023年11—12月菜籽到港量超过100万吨，油厂开机率显著提升，而菜粕的水产需求处于淡季，菜粕在猪料中的添加尚未大范围开展，需求支撑不足。菜粕基本面偏弱导致盘面价格弱势运行。
棕榈油方面，记者了解到，从目前海外机构对马来西亚棕榈油2023年12月供需情况的预估看，产地保持产量与出口双降的概率较大。孙啸表示，产地制生物柴油需求或继续维持高位，进而在需求端形成支撑。预计马来西亚棕榈油延续小幅去库，价格下方空间有限。未来关注海外生物柴油价格出现显著反弹后的持续性。目前植物油制生物柴油利润迅速改善，在价格方面存在对植物油形成带动的可能。
展望后市，姜颖认为，南美大豆处于关键生长期，天气情况尚有变化；国内饲料养殖企业原料库存偏低，粕类价格下跌叠加春节备货逐渐启动，需求有望出现增长。油脂方面，考虑到棕榈油主产国处于减产季，大豆、菜籽进口量边际减少，且节日因素对油脂消费具有一定支撑，预计短期内继续下探空间有限。后市预计油脂油料板块以宽幅振荡为主，中长期需继续关注南美大豆产量和棕榈油产量变化。
文章为作者独立观点，不代表隆盛策略观点
